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365平台消费电子行业回暖 机构称手机市场有望迎复苏
发布时间:2024-01-02
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  365体育(中国)官方游戏365体育(中国)官方游戏365体育(中国)官方游戏经历了约三年的低迷之后,消费电子市场正在渐渐复苏。近段时间,多家品牌陆续推出新品,智能手机出货量跌幅也已收窄。机构认为,2024年消费电子行业景气度有望回暖,手机市场有望迎来新一轮复苏。

  12月7日,真我realme正式推出其迄今为止最强的双擎旗舰产品线 Pro,实现了性能和影像的双重越级。“线 Pro改变了旗舰定义的‘潜规则’,树立行业新标准,是真我新五年的诚意之作。”真我realme副总裁、中国区总裁徐起表示。

  不只是真我,临近年末的消费电子旺季,各大品牌都在竞相推出手机新品。12月5日,一加12手机正式发布;10月26日,小米发布了首款搭载小米自研操作系统“澎湃OS”的手机——小米14系列;11月23日,OPPO发布Reno11系列手机新品;11月23日,荣耀100系列手机正式发布。

  新品扎堆推出的背后,是手机市场经历三年“漫长寒冬”后的渐趋复苏。中国信通院最新报告显示,2023年9月,国内市场手机出货量3327.7万部,同比增长59.0%,其中,5G手机2871.7万部,同比增长90.1%,占同期手机出货量的86.3%。根据IDC统计,2023年第三季度国内智能手机实际零售量已实现同比增长0.4%,预计出货量也将在第四季度出现拐点。市场调研机构Counterpoint Research最新的报告显示,中国智能手机市场正呈现出复苏迹象,10月的前四周平均同比增长了11%。

  有电信行业分析师指出,2023消费电子进入创新大年,手机产业链系列新品的发布也成为推动市场回暖的重要因素之一,包括华为Mate 60系列新机型和苹果新品的推出,对于消费电子产业链也将带来结构性机会。

  从三季报业绩来看,不少消费电子产业链相关上市公司表现抢眼。例如,消费电子龙头公司立讯精密第三季度实现利润30.18亿元,同比增长15.37%,前三季度实现利润73.74亿元,同比增长15.22%。同时,公司预计2023年净利润为107.67亿元至112.25亿元,同比增长17.5%至22.5%365平台。

  公募基金也在三季度对于电子板块进行加码布局。广发证券研报显示,2023年三季度,电子行业配置比例达10.50%,较上季度有所上升,配置比例位居所有申万一级行业前五。

  “由于下游需求回暖,消费电子领域芯片设计公司2023年三季度业绩明显复苏,随着终端厂商库存去化逐步完成及宏观经济环境改善,2024年全球智能手机市场或恢复增长,供应链厂商有望延续复苏态势。”中原证券电子行业分析师邹臣如是分析。

  各大消费电子概念股也成为近期券商、基金、险资等诸多机构调研的重点对象。同花顺数据显示,截至12月11日记者发稿,10月以来124家消费电子概念股受到机构调研次数合计达373次,20多家公司均受到渝百家机构调研。其中,立讯精密10月22日被435家机构扎堆调研,立讯精密董事长、总经理王来春在接受机构调研时表示,以公司前9个月的情况来看,大客户以外的国内外消费电子业务还增长了10%至20%。所以未来在大客户以外的消费电子业务方面,公司预期每年会超市场平均水平以两位数百分比增长。

  中信建投认为,在消费电子行业资本开支经历了3年的下行周期后,2024年行业景气度有望回暖。2023年三季度以来,随着苹果、华为等品牌推出新品,全球智能手机出货量跌幅已收窄至1%,2024年手机市场有望迎来新一轮复苏,设备企业在2024年上半年的新接订单值得期待;此外,钛材(机床刀具、3D打印两大方向)、XR、OLED、机器视觉有望带来结构性机会。

  东莞证券分析师刘梦麟分析,展望2024年,智能手机、PC销售拐点已至,业内厂商库存去化顺利推进,行业景气逐步复苏,展望2024年,看好国产手机旗舰、AIPC引领的下游结构性创新,手机方面重点关注射频、光学镜头、折叠屏和CIS等增量环节,PC方面把握存储价格反弹和国产化率提升带来的投资机遇。

  2022年以来,我国奶业发展呈现阶段性过剩,乳品企业面临消费需求不振与奶源消化压力持续加大的困境。


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